En un poblet enmig de la muntanya, en Rai viu amb la seva àvia, que cada dia li explica llegendes d’éssers i llocs fantàstics. Un dia, però, alguna cosa fa desaparèixer els records de tots els vilatans. Per què en Rai encara els conserva? La visita d’un personatge màgic el portarà a fer un viatge fins al cor de la muntanya, on viurà la natura i la tradició de prop. En Rai descobrirà la importància de la memòria, el valor d’escoltar els grans i la responsabilitat de cuidar els records perquè no caiguin en l’oblit.